Private B2B | Especialista em Wealth Planning at XP Inc. (São Paulo, Brazil)Private B2B | Especialista em Wealth Planning

Sobre nós ​

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

🚀 Sobre a Oportunidade

Ajudar famílias a estruturar seu patrimônio de forma eficiente, segura e perene, oferecendo diagnósticos consultivos que integrem aspectos sucessórios, tributários e jurídicos à estratégia patrimonial.

Saiba mais sobre nosso dia a dia no Instagram e no LinkedIn.

Confira nossas avaliações no Glassdoor.

🔍 O Que Procuramos

Pré-requisitos Essenciais:

• Experiência em planejamento patrimonial e sucessório.
• Conhecimento jurídico e tributário aplicado ao patrimônio.
• Perfil consultivo e excelente capacidade de comunicação.
• Facilidade para traduzir temas complexos em recomendações objetivas.

Diferenciais:

• Experiência em Private Banking, Multi Family Office ou escritórios especializados.
• Formação em Direito, Planejamento Patrimonial ou áreas correlatas.
• Vivência com estruturas nacionais e internacionais de planejamento patrimonial.

🎯 Desafios e Impacto

• Realizar diagnósticos patrimoniais das famílias.
• Identificar oportunidades de planejamento sucessório, tributário e societário.
• Estruturar soluções alinhadas aos objetivos familiares.
• Atuar em conjunto com assessores e especialistas para implementação das estratégias.
• Disseminar conhecimento sobre Wealth Planning nos escritórios parceiros.

*Obs.: a contratação é CLT.

⏳ Etapas do Processo

- Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga.

- Testes gerais: Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index.

- Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais.

- Avaliação comercial: Focado nas habilidades específicas necessárias para a função.

- Entrevista com a liderança: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa.

- Entrevista com Head Comercial: Conversa para discutir sobre o seu perfil e características necessárias para contribuir com a operação

- Entrevista focada em cultura: Exploração dos valores e princípios da empresa para garantir um bom encaixe cultural.

- Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.

Benefícios:

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde
• Plano odontológico
• Wellhub (Gympass)
• Zenklub
• Seguro de Vida
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Vale Transporte
• New Value (clube de benefícios)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Fundos de Investimentos Exclusivos
• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.

Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

*Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.